Transakce spočívá ve vstupu do Joint Venture (společného podniku) společně se stávajícím majitelem Unibail-Rodamco-Westfield (URW), který bude nadále majoritním akcionářem a bude zajišťovat komplexní správu, provoz a development obchodního centra.
Záměrem je, aby Partneři v následujících dvou letech nabyli další podíl na společném podniku až do celkových 49 %. Financování transakce ze strany Partnerů probíhá skrze fond kvalifikovaných investorů CCM SICAV a.s., jehož jedinou strategií je nákup a držení podílu v obchodním centru Černý Most. První nákup 25% podílu byl financován kombinací institucionálního kapitálu a kapitálu od majetných fyzických osob s nejvýznamnějším investorem v podobě investiční skupiny RSJ. Plánem je v příštím roce otevřít tento nový fond i ostatním kvalifikovaným investorům, z jejichž kapitálu bude docházet k postupnému navyšování podílu Partnerů na projektu.
Kupní cena vychází z dohodnuté hodnoty nemovitosti obchodního centra ve výši 553Meur. V rámci Joint Venture poskytuje URW Partnerům záruky, které snižují volatilitu (rizikovost) jejich výnosu ve střednědobém horizontu a zvyšují likviditu jejich podílu. Součástí transakce je i navázání nového bankovního financování od konsorcia bank (ING, KB, ČS a Erste) ve výši 268Meur, kdy část takového financování bude využita na financování nákladů spjatých s expanzí centra.
Centrum Černý Most je s 85.000 m2 jedním z největších obchodních center v České republice. V investičním horizontu partnerů dojde k dokončení právě probíhající expanze obchodního centra (více zde), v rámci které dojde k rozšíření pronajímatelné plochy o dalších zhruba 9.000 m2.
Upvest je investiční platforma pro přímé podílové i dluhové investice soukromého kapitálu do projektů z real estate sektoru. V roce 2024 společnost mimo realizaci této transakce poskytnula projektové financování ve výši přesahující 80Meur. Od svého založení v roce 2017 Upvest investoval více než 240Meur do projektů v hodnotě 1,85Beur. Společnost je součástí skupiny Komerční banky a tedy širší skupiny Société Générale.
Více na www.upvest.cz
V případě dotazů kontaktujte Davida Musila,
tel: +420 736 533 230, e-mail: david.musil@upvest.cz
RSJ Investiční skupina RSJ, v jejímž čele stojí Libor Winkler, spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Věnuje se investicím do výstavby bytových i kancelářských budov a akvizicím výnosových nemovitostí. Zároveň se v posledních letech zaměřuje na segment výstavby logistických a průmyslových areálů. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do klíčových odvětví budoucnosti, tedy do společností či fondů v perspektivních oborech jako je technologie, IT, zdravotnictví, biotechnologie a půda a zemědělství.
Více na www.rsj.com.